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緩中趨穩壓力猶存 持續推進高質量發展 ——2019年機械工業運行情況綜述

時間: 2020.03.01


2020年2月25日,2019年機械工業經濟運行形勢信息發布會在北京召開。受新冠肺炎疫情影響,此次發布會以騰訊會議直播的形式舉行。發布會由中國機械工業聯合會執行副會長陳斌主持。發布會上,陳斌副會長發布了2019年機械工業經濟運行形勢信息,并和中國汽車工業協會副秘書長陳士華共同回答了線上記者提問。人民日報、新華社、央視等記者參加發布會。

天博2019年,面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面,機械工業認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,克服困難,承壓前行。年初主要經濟指標大幅下滑,三月份短暫回升,此后再度持續回落;進入三季度后,多項穩增長措施逐漸見效,減稅降費政策利好顯現,機械工業經濟運行態勢有所改善。全年營業收入小幅增長、產銷逐漸回穩、出口基本穩定。但總體而言,困擾行業發展的產業結構性矛盾尚未明顯緩解,效益下降、投資低迷的狀況仍未扭轉,實現機械工業平穩運行的壓力依然存在。

一、2019年機械工業運行基本情況

(一)行業運行特點

1、增加值增速波動回穩

2019年機械工業增加值波動較大,1-2月同比僅增長2%,1-3月迅速回升至6.3%;但4月至7月則持續放緩至3.9%;8月以后回穩的趨勢逐步顯現。全年機械工業增加值增速回升至5.1%,仍低于同期全國工業平均水平(5.7%),也低于上年機械工業6.3%的增速。

2、產品生產逐漸回升

自2018年6月以來機械工業產品生產逐步走弱,重點監測的主要產品中產量增長的種類持續減少,至2019年8、9月份降至階段性低點,產量增長品種數僅占120種重點產品的35.8%。此后逐月趨穩回升,全年主要產品中產量同比增長的50種,占比為41.7%;產量同比下降的70種,占比為58.3%。

天博主要產品產量增減表現出以下特點:一是起重設備、石化裝備、部分通用設備和基礎件產品的生產保持穩定增長;二是工程機械、儀器儀表、環境保護產品經過高速增長后,增速普遍回落,但總體景氣度仍較好;三是發電設備、輸變電設備、機床工具產品、農機產品生產持續低迷;四是汽車產銷明顯下降,但下半年降幅逐漸收窄。

3、經濟效益指標下滑

2019年機械工業累計實現營業收入21.76萬億元,同比增長2.46%,全年持續低速增長,增速較全國工業低1.39個百分點;實現利潤總額1.32萬億元,同比下降4.53%,全年持續負增長,增速較全國工業低1.24個百分點。

2019年機械工業營業收入利潤率為6.08%,比上年下降0.44個百分點,高于全國工業0.22個百分點;每百元資產實現營業收入88.78元,比上年同期減少2.79元,低于全國工業0.01元。

4、行業運行分化明顯

天博2019年汽車行業延續了上年的下行走勢,全年實現營業收入比上年下降1.66%、實現利潤總額比上年下降15.3%,是導致機械工業主要經濟指標回落的主要原因。扣除汽車行業,機械工業中非汽車行業營業收入比上年增長5.18%、利潤總額增長4.11%,均高于同期全國工業及機械工業平均水平;其中工程機械、機器人與智能制造等行業營業收入實現兩位數增長,文化辦公設備、重型礦山設備、食品包裝設備行業利潤增速超過20%。

5、進出口總體低迷

據海關統計,2019年機械工業累計實現進出口總額7735億美元,比上年下降2.08%。其中進口3151億美元,比上年下降6.5%,十四個分行業進口金額全部負增長;出口4584億美元,比上年增長1.22%,十四個分行業中內燃機、文辦設備、電工電器、機械基礎件和汽車行業出口下降,其他九個分行業出口金額增長。全年機械工業累計實現貿易順差1433億美元。

6、行業運行景氣回升

天博機械工業景氣指數的編制涵蓋生產、投資、外貿、經效等多個維度,綜合反映機械工業的運行情況。上半年景氣指數波動較大,5月份之后緩慢回升的態勢逐漸顯現,進入四季度后景氣指數持續處于臨界值之上,反映出機械行業運行的景氣程度回升,12月機械工業景氣指數為100.75。

(二)運行中存在的主要問題

1、需求不足、訂貨回落

鋼鐵、煤炭、電力、石化等傳統用戶行業處于產能調整期,總體需求下降。自2017年以來固定資產投資中與機械設備購置直接相關的設備工器具購置投資呈現下滑趨勢。2019年雖然全國固定投資增速基本穩定在5%-6%水平,但其中設備工器具購置投資持續負增長,全年下降0.9%。反映出機械產品需求市場總體疲軟的態勢。在此背景下,機械企業訂貨不足的問題愈發突出,數據顯示,2019年重點聯系企業累計訂貨持續下滑,年末降幅為0.62%,降幅雖比年初有所收窄,但仍未扭轉負增長狀態。

2、固定資產投資放緩

2019年機械工業主要行業固定資產投資增速總體回落。全年通用設備制造業投資同比增長2.2%,增幅比上年回落6.4個百分點;專用設備制造業投資同比增長9.7%,比上年回落5.7個百分點;汽車制造業投資同比下降1.5%,與上年相比由正轉負,回落5個百分點;電器機械及器材制造業投資同比下降7.5%,比上年大幅回落20.9個百分點;僅儀器儀表制造業投資保持高位增長,增速達到50.5%,比上年加快43個百分點。

3、成本上升、價格下行、虧損增加

天博2019年機械工業原材料、用工等各項成本費用上升的壓力依然較大,全年累計發生營業成本1.82萬億元,同比增長2.4%;此外,銷售費用增長2.87%、財務費用增長3.88%。而同期機械工業產品價格持續保持在低位。2019年各月機械工業出廠價格指數始終處于同比下降的狀態,且降幅不斷加深。12月機械工業出廠價格同比下降1.1%,優質產品不能優價的問題非常突出。受此影響,機械工業虧損企業及虧損額顯著增加。截至2019年底機械工業有規模以上虧損企業14474家,虧損面達16.24%,比上年擴大1.86個百分點,虧損企業虧損額同比增長25.98%。

4、賬款回收難、運行效率下降

應收票據及應收賬款數額大、回收難是當前影響機械企業生產經營最為突出的問題。截至2019年底,機械工業應收票據及應收賬款總額已達到5.74萬億元,同比增長2.26%,占全國工業的三分之一,此占比遠高于機械工業營業收入在全國工業中的占比(20.57%);應收票據及應收賬款平均回收期為95天,比全國工業平均水平多41.3天;流動資產周轉率僅為1.48次,運行效率明顯下降。

5、中美間貿易受影響

美國三次加稅清單(共計5500億美元)涉及機械工業稅號已占機械工業全部稅號的98%。受此影響,2019年機械工業對美貿易顯著下滑。全年累計自美進口325億美元,同比下降10.73%,降幅較機械工業平均水平低4.23個百分點;對美出口698億美元,同比下降16.59%,降幅較機械工業平均水平低17.81個百分點。貿易摩擦對中美機械工業貿易已產生較大影響。

二、持續推進機械工業高質量發展

(一)戰略性新興產業的帶動作用增強

2019年機械工業中戰略性新興產業相關行業實現營業收入16.03萬億元,同比增長4.16%;實現利潤總額9730.82億元,同比增長0.89%。戰略性新興產業營業收入和利潤總額同比增速均高于同期機械工業平均增速,分別向上拉動收入和利潤增長3.01和0.62個百分點,對全行業實現平穩增長發揮積極的帶動作用。

機械工業戰略性新興產業相關行業的營業收入占全行業的73.68%,比上年同期提高了1.2個百分點;利潤總額占比73.61%,同比提高3.95個百分點。

(二)創新發展不斷深入

1、創新體系建設持續推進,成果有所顯現。截至2019年底,實際掛牌運行和在建的機械工業創新平臺共241家,其中工程研究天博app134家、重點實驗室106家、創新天博app1家。2019 年當年新增創新平臺 14 家,其中工程研究天博app和重點實驗室各7 家。這些創新平臺涵蓋農業機械、內燃機、工程機械、儀器儀表與自動化、通用機械、重型與礦山機械、機床工具、電工電器、機械基礎零部件、機械共性技術等共11個機械工業主要技術領域。通過持續的發展,已在基礎核心零部件制造、加工成形裝備制造、風力發電設備、工業機器人檢測等方面取得了突破性進展。

天博2、企業參與研發與創新的內生動力增強。2019年機械工業固定資產投資雖總體仍處于低位,但企業對研發創新的投入并未減少。機械工業重點聯系企業統計數據顯示,超過70%的企業2019年研發費用同比增長。此外近45%的機械工業創新平臺以企業為依托建立。表現出企業作為市場主體正越來越積極地投入到研發與創新活動之中。

3、網絡化、智能化發展拓展企業服務領域。機械工業龍頭企業積極在網絡化、智能化發展中實踐與創新,不斷拓展服務領域。徐工集團電商公司打造國際站Machmall和國內站螳螂網兩大平臺,通過打造機電產業集群電子商務平臺和生態系統,推進供需兩端的對接,滿足全球客戶機電產品貿易、租賃、二手設備、配件等多樣化需求,助推我國優質機電產品走向全球。振華重工自主研發港口無人機智能巡檢系統,并在寧波北侖港成功應用,率先將無人機技術應用在港機維保工作中,較人工巡檢效率提升8倍以上。上海電氣搭建“星云智匯”工業互聯網平臺,將企業的線下優勢搬到線上,在火電、風電、燃機、分布式能源等行業實現應用,并逐步提供工業APP、工業算法、大數據分析等增值服務。

(三)重大裝備提升產業制造能力

在國家一系列產業政策的推動下,一批自主研制的重大裝備投入使用,機械企業的設計水平和系統集成能力、核心部件研制水平逐步提升。徐工集團打破了傳統旋挖鉆機結構形式,成功研制了全球最大噸位旋挖鉆機XR800E,該設備動力頭最大輸出扭矩達793kN·m,為全球最大,最大鉆孔深度達150米,最大鉆孔直徑達4.6米,已用于廣東新地標“恒大深圳灣超級總部項目”的樁基礎施工。中鐵集團研發制造了刀盤直徑12.26米、整機長度約158米、總重約2840噸的全球功能最全的盾構機。該裝備具備精良的傳感系統,具有可感知能力,可解決平衡掘進過程中的力量不均問題,并具有常壓換刀功能,現已用于大連地鐵5號線建設海底隧道的挖掘工程,為我國開展海底長大隧道工程積累了經驗。特變電工研發成功國內首臺套百萬千瓦機組配套的800kV三相共體整體運輸升壓變壓器,將用于甘肅酒泉至湖南±800kV特高壓直流輸電工程的配套調峰火電項目,建成后將從根本上解決酒泉地區新能源棄風、棄光的問題。

(四)強基工程提升產業基礎水平

在強基工程的引導和鼓勵下,機械行業加大在高端基礎零部件、先進基礎工藝等“四基”方向的研發力度,并逐步取得成果。中車株洲電機有限公司歷時兩年半研制的時速400公里高速動車組用TQ-800永磁同步牽引電機成功下線,標志著我國高鐵動力首次搭建起時速400公里速度等級的永磁牽引電機產品技術平臺,為我國軌道交通牽引傳動技術升級換代奠定了堅實基礎。東方電氣集團東方電機有限公司自主研制的國內首臺24MW級6000r/min管線壓縮機防爆無刷勵磁同步電動機通過專家鑒定,主要指標達到國際同類產品先進水平,未來可在天然氣長輸管線等領域推廣使用。珠海格力電器股份有限公司、哈爾濱工業大學和珠海凱邦電機制造有限公司共同研制了高性能直線伺服電機及驅動器,核心關鍵技術取得重大突破,實現了高推力密度和低推力波動有效結合,大幅提升了直線伺服電機系統的速度和定位精準度,將為高檔數控機床、高精密檢測儀器、高精度定位平臺、高速高精自動化設備的發展提供積極支撐。

三、對2020年機械工業運行的展望

(一)新型冠狀病毒肺炎疫情對行業的影響

自2020年一月下旬開始快速蔓延的新型冠狀病毒肺炎疫情,已對我國社會運行與經濟發展產生影響,需求和生產驟然放緩,消費低迷、投資不振、出口下行。機械工業作為國民經濟的支柱產業,其生產運行也面臨巨大挑戰。

天博為了解疫情對機械行業的影響,中國機械工業聯合會第一時間開展專題調研。根據目前數千余家企業的反饋,當前的影響主要表現在以下幾方面:

第一復工延遲、生產受阻。為防控疫情蔓延,許多地方政府出臺了延期復工的通知,機械企業的復工復產時間普遍延遲,超過九成的企業由于延期復工,導致實際生產時間減少較多,一季度生產經營計劃被迫調整。

第二交通限制致物流運輸困難。疫情發生后,物流運輸尤其是省際間的物流基本暫停,對生產活動造成明顯影響。一方面表現在原材料、零配件、外協外購件運輸不暢,導致生產難以保障;另一方面表現在已銷售的產品難以交付,設備調試安裝人員難以到達現場工作。

天博第三產業鏈上下游復工銜接不暢,供應鏈難以保障。機械工業產業鏈較長,產業鏈上的企業多數分散在全國不同地區。由于各地疫情不同,停工復產期限不一致,上下游企業間生產供應的匹配難度明顯加大,破壞了部分較脆弱的產業生態。

天博第四企業承受多重壓力,資金鏈緊張。受疫情影響,市場、生產長時間停滯,導致訂單損失,資金回籠減少,但企業依然需支付職工工資、社保等費用,承擔著較重的人工成本負擔。同時由生產停滯導致的訂單交付難、合同執行難,使企業承受著違約成本上升的壓力。此外信貸利息、固定費用等支出,也對企業形成了明顯的資金壓力。

第五對外貿出口的影響值得高度關注。世界衛生組織已經宣布新型冠狀病毒肺炎疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件。受此影響,已有部分機械企業收到了延期提貨的通知,同時還有部分企業也已收到取消訂單的訊息。雖然目前此類事件尚不普遍,但后續走勢需密切關注,特別是通過產業鏈傳導產生的影響尚難以估計。

天博第六基層員工返崗難。為了控制疫情蔓延,各地對外地返回人員基本都要求在家自行隔離14天,部分地區社區、村委會甚至對外地返回人員強制隔離,此外還采用發放出入證、登記出入等形式嚴格限制人員出入次數,正常居住人員進出也受到限制,導致基層員工返崗難。

第七防疫物資供應有缺口。機械企業生產制造過程中協作性強、勞動力相對密集,復工復產企業每天要消耗大量的口罩、消毒液等防疫用品。而目前這些物資市場供應仍存在較大缺口,難以保證充足的供應。

(二)全行業積極投身疫情防控斗爭

面對突如其來的疫情影響,中國機械工業聯合會充分發揮行業組織的橋梁紐帶作用,積極部署開展防控工作。一是相繼向系統單位印發了《關于加強當前新型冠狀病毒疫情防控工作的通知》、向行業發出了《堅定信心,攻堅克難,打贏疫情防控人民戰爭》倡議書,向各專業協會、地方行業協會發出《關于共同做好疫情防控與企業有序復工復產服務工作的通知》;二是開展重點企業疫情影響專題調查,建立企業復工復產情況日報制度,積極了解企業在生產經營、復工復產中遇到的問題與困難;三是及時向政府有關部門上報有關疫情防控動態、疫情對機械企業影響以及提出相關的意見和建議。

天博機械工業廣大企業發揮自身優勢,通過各種形式積極投入到抗擊疫情的戰斗中。江鈴福特、上汽大通、鄭州宇通客車、北汽福田、珠海鵬宇、蘇州金龍等汽車企業加快節奏、開足馬力緊急復工生產負壓救護車;東風集團、吉利控股、比亞迪等企業組織出行服務車隊,配合疫情防控用車調度,提供免費出行服務;工程機械行業徐工集團、三一重工、中聯重科、廣西柳工等超過17家企業參與馳援全國各地“小湯山”式醫院的建設;新風股份、科瑞特風機、盈達空調設備、冠龍閥門、華怡凈化等通用設備生產企業向火神山和雷神山醫院、負壓救護車生產企業等捐贈空調風機、新風凈化機組、風閥、污水處理泵等通風系統消毒系統類物資。此外,機械工業企業充分發揮自身研發、制造能力強的特點,快速轉產疫情防控物資及裝備。國機集團下屬恒天嘉華轉產醫用口罩,上海通用五菱、比亞迪、廣汽、長安等一些汽車生產企業相繼宣布跨界改造生產口罩、消毒液等防疫物資;上海機床廠、濟南一機床、寧江機床等機床企業,以及國機智能、沈陽新松、南京埃斯頓等機器人制造企業成功研發制造全自動口罩生產線并已投放市場。

(三)企業復工復產有序推進

天博近日在黨中央、國務院統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復的指導下,機械工業加快了復工復產的進度。中國機械工業聯合會每日會同18個分行業協會調查其所屬會員企業和重點聯系企業約7000家,復工率已由2月13日的不足30%升至2月24日的66%(其中職工復工率48.5%)。部分行業復工復產進度更為迅速,如電工電器、制冷空調、農業機械、文化辦公設備和儀器儀表行業復工率超過80%;通用機械、食品及包裝機械、內燃機、零部件和塑料機械行業復工率超過70%。隨著地方政府對復工復產管理工作的進一步細化,前期已提出申請與做好復工復產準備的機械企業將加快恢復生產步伐。

(四)對未來走勢的預判

短期看,由于疫情仍在延續,行業復工復產還面臨員工緊缺、物流運輸受阻、供應鏈配套尚未恢復、口罩消毒液等防疫用品短缺等具體問題,全面恢復到正常的生產經營狀態還需要一定的時間,因此近一時期行業運行總體仍處于逐步恢復階段。加之前期停工停產已造成的損失,預計一季度機械工業主要經濟指標將出現較大程度的回落。

天博中期看,為緩解疫情對企業生產經營帶來的困難,國家和地方有關政府部門集中發布了多項扶持與救助政策,涉及市場保障、財稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面,為提振市場與企業信心發揮積極作用。調查顯示,如果疫情一季度得到有效控制,超過九成的企業預計二季度生產經營將得以恢復。

長期看,我國經濟的基本面是穩定的,疫情過后開展的恢復性建設與投資,可能為機械行業釋放出潛在的市場,為機械工業結構調整、轉型升級帶來新的機遇。

綜合分析

天博預計2020年機械工業經濟運行將呈現前低后高、逐步回升的走勢,如疫情能早日結束,工業增加值增速仍可達5%左右,營業收入、利潤總額等指標將保持小幅增長。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,面對當前的困難與挑戰,讓天博堅定信心、振奮精神、主動作為,以實際行動參與到有效抗擊疫情與有序恢復生產的工作之中,為實現行業平穩健康發展、保證全年任務目標按期完成做出應有的貢獻。

文章來源:中國機械工業聯合會   記者 顧森湘

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