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【數據說】益海嘉里沖刺上市,食用油包裝競爭有多激烈?

時間: 2020-09-06


來源:包裝經理人,原題:【數據說】益海嘉里沖刺上市,食用油包裝競爭有多激烈?

日前,食用油行業巨頭益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司創業板首發申請獲通過,計劃融資138.7億元,是創業板已申報企業中擬募資規模最大的企業。數據顯示,益海嘉里連續三年營收超千億元,旗下擁有金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花、香滿園等食用油品牌。縱觀整個食用油市場,食用油行業的競爭激烈程度不遜于快速消費品的任何其它行業,食用油市場正呈現出向行業龍頭企業集聚發展的態勢。

2019 年我國包裝食用油總體零售額為1031 億元。根據Euromonitor 的預測,2020 年由于疫情原因,消費者增加食用油的購買,導致食用油零售市場規模同比增長約8%,2021 增速將跌至2%左右,2022-2024 年增速將保持在3%。

天博資料來源:Euromonitor預測,光大證券研究所

從競爭格局看,當前食用油市場的格局已經穩定,呈現一超多強的局面,且仍有集中的態勢。根據Euromonitor 數據,2014 年、2019 年食用油市場CR10 分別為70.7%和75.7%,CR5 分別為63%和67.4%。其中益海嘉里保持占據40%的市場份額,居于龍頭地位,其次為中國糧油、山東魯花、上海良友集團、西王食品。

天博資料來源:Euromonitor,光大證券研究所

天博2014-2019 年期間,前十品牌也基本穩定,市占率由2014 年的64.7%進一步提升至2019 年的70.5%。具體看,益海嘉里旗下的金龍魚穩居首位,2019 年市場份額達到33.7%。除金龍魚外,益海嘉里旗下歐麗薇蘭、胡姬花也進入了前十。

天博數據來源:Euromonitor,光大證券研究所

從零售端的包裝規格看,5L 裝是常規包裝規格,占比最大,但近5年份額略有減小,由2014 年的41%降至2019 年的39%;而1L 以下規格食用油占比由25%增長至27%。

數據來源:Euromonitor,光大證券研究所

數據來源:Euromonitor,光大證券研究所

天博一方面,相較傳統5L 裝,更小規格的包裝食用油更加適合年輕白領、打工人群等特定群體,他們生活節奏較快、做飯頻率低,因而偏向更小包裝油。另一方面,近年來市場出現一些主打高端、健康的小油種,如核桃油、茶花籽油、亞麻籽油等,日常食用頻次相對傳統油種較低,通常以更加小巧的包裝規格銷售。

金龍魚健康美味三聯裝

此外,大品牌們也紛紛推出了多種形態的小瓶裝、組合裝,700毫升、900毫升的瓶裝油不再局限于贈品和樣品,設計更加精致討喜,“常換常鮮”成為用油新時尚。

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